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Begegnungen nach Mitternacht
Ein Dienstmädchen namens Udo, ein Transvestit, und ein seltsames junges Paar erwarten mehrere Gäste und treffen die letzten Vorbereitungen für die geplante Orgie. Nachdem jeder der anonymen Gäste seine ganz persönliche Geschichte erzählt hat, teilt die Gruppe fremder Menschen miteinander Träume, Sehnsüchte und Wünsche – auf erotische und surreale Weise.