Die New Yorker Dichterin Elizabeth Bishop sucht Anfang der 50er Jahre neue Inspiration für ihre Lyrik und besucht ihre Freundin Mary in Rio de Janeiro. In ihrer Schüchternheit fühlt sie sich von der brasilianischen Lebensfreude geradezu überrumpelt. Sie ist das ganze Gegenteil von Marys schneidiger Lebensgefährtin. Deren anfängliche Ablehnung gegenüber Elizabeth schlägt bald in tiefe Zuneigung um. Beflügelt von der neuen Umgebung kann Elizabeth wieder schreiben und wird mit Preisen überhäuft. Nun sind beide Frauen auf dem Höhepunkt ihrer Karriere und Teil der gehobenen Gesellschaft Brasiliens. Doch ein Militärputsch droht alles zu verändern…
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