Zar Jeremej reist durchs Land und findet eine Quelle. Dort wird in das Wasserreich von Zar Tschudo-Judo gezogen. Um sich zu befreien verspricht er dem Zar als Lösegeld das, was dieser in seinem Reich nicht kenne. Es ist der inzwischen geborene Sohn Andrej. Der Zar lässt ihn vertauschen. 18 Jahre später löst er sein Versprechen ein: Andrej springt ins Wasserreich. Tschudo-Judos Tochter Warwara, die zaubern kann und ein Mensch werden will, soll ihn heiraten. Als der andere Andrej ins Wasserreich springt, kommt eine doppelte Vertauschaktion ans Licht. Warwara erkennt den für sie bestimmten Andrej.
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