Jim (Harris Dickinson – »Beach Rats«) treibt es nach Soho. Gleich in seiner ersten Nacht wird der junge Mann überfallen und ausgeraubt. Ein paar Callboys, die sich „Raconteurs” nennen und sich der Kunst und dem Sex verschrieben haben, nehmen Jim in ihre Obhut. Er schließt sich den Jungs an. Da er allerdings an einer psychosomatischen Störung leidet, die ihn bei Reizüberflutung halluziernieren lässt, hat er es bei seiner neuen Arbeit nicht immer ganz leicht.
Jims Coming-of-Age-Geschichte ist eng verwoben mit queeren Filmklassikern wie Pasolinis »Accatone« oder Fassbinders »Querelle«. Wichtigste Bezugspersonen sind aber Caravaggio – der erste Maler, der Bettler und Huren zu Heiligen machte – und Derek Jarman, der das Leben des Künstlers verfilmte.