Die Horrorgeschichten von H.P. Lovecrafts gehören mit zu den am schwierigsten zu verfilmenden Stoffen. Seine Protagonisten kämpfen nicht mit Schrotflinte oder Kettensäge gegen Zombies, sondern versuchen angesichts des Grauens verzweifelt den Verstand zu bewahren.
Arkham, Massachusetts, 1975: Jonathans Vater ist verschwunden. Die Spur führt nach Deutschland, wo dieser nach dem 2. Zweiten Weltkrieg stationiert war. Vor Ort, im Schwäbisch-Fränkischen Wald, offenbaren sich ihm die Geheimnisse aus der Vergangenheit…