Lummerland ist klein. Zu klein inzwischen, findet König Alfons der Viertel-vor-Zwölfte. Denn früher lebten auf der Insel mit zwei Bergen nur er und seine drei Untertanen: Ladenbesitzerin Frau Waas, Herr Ärmel und Lokomotivführer Lukas, der mit seiner Lok Emma um die Insel dampfte.
Bis eines Tages der Postbote ein Paket mit einem kleinen Waisenkind darin ablieferte. Inzwischen ist Jim Knopf ein umtriebiger Junge und geht bei Lukas in die Lehre als Nachwuchs-Lokführer.
Damit Lummerland nun nicht unter der drohenden Überbevölkerung zusammenbricht, brechen Lukas und Jim bei Nacht und Nebel ins Ungewisse auf, indem sie Lok Emma seefest und schwimmfähig machen. Auf ihrer abenteuerreichen Reise treffen Jim und Lukas auf den Kaiser von Mandala, die Wilde 13, den Scheinriesen Herrn Tur Tur, den Halbdrachen Nepomuk – und natürlich Frau Mahlzahn ...