In Cape Town, Südafrika, singt er, begleitet vom Samba-Takt des Tambourim, von einer Liebe, die erst spät erblüht („Late In Bloom"). Und er klopft den Takt auf das Holz seiner Gitarre, um in „Bright Star" dem Poeten John Keats Tribut zu zollen. Der Pop-Song „The Spell" handelt von einer charmanten Dringlichkeit, eine Illusion aufrecht erhalten zu wollen. Gospelartige Chorgesänge begleiten ein Banjo, das den Country aufspürt wie eine Fahrradfahrt zum Mond.
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